Сменился эмитент по еврооблигациям КТЖ

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» сегодня сообщило, что Советом директоров компании принято решение о заключении крупных сделок, предусматривающих замену эмитента по выпущенным в 2010 и 2012 годах еврооблигациям.

Напомним, в сентябре 2010 года Қазақстан темір жолы разместило 10-летние еврооблигации на сумму $700 млн под 6,375% годовых. Выпуск был хорошо воспринят рынком. Портфель заявок инвесторов составил более $8 млрд, превысив предложение более чем в 11 раз. В 2012 году КТЖ успешно разместило еврооблигации на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах на сумму 800 миллионов долларов со сроком погашения в 30 лет по ставке 6,95% годовых.

Компания провела «roadshow» для инвесторов США и Европы, финальная книга заказов составила тогда 5,2 млрд. долл. США от более чем 250 инвесторов. Этот выпуск зафиксировал рекордную длительность погашения среди корпоративных эмитентов на постсоветском пространстве, стал крупнейшим по объему выпуска сделкой со сроком погашения в 30 лет из региона Казахстан — Центральная и Восточная Европа — Ближний Восток — Африка с начала 2008 года. Финансирование было привлечено для реализации инвестиционной программы «Қазақстан темiр жолы».

Newroads.kz